Йоханнесбургская фондовая биржа JSE
ЮАР (Южно-Африканская республика) — одно из самых высоко развитых африканских стран, занимающее 30 место в мире по ВВП ($789 млрд.), ставшее широко известным в мире благодаря добыче алмазов, золота, платины , никеля, свинца, урана, марганца и т.д. Им енно здесь, в деловом пригороде Йоханнесбурга Сандтоне расположена Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange, JSE).
Что о ней известно, почему она привлекает трейдеров и инвесторов, и какой имеет потенциал? Наш новый рассказ от wiki Masterforex-V.
Презентация Йоханнесбургской фондовой биржи и ее основные особенности
- Йоханнесбургская фондовая биржа — крупнейшая в Африке и одна из крупнейших в мире, входит в ТОП-20 самых крупных фондовых площадок с капитализацией почти в 1 триллиону долларов США, занимая почетное 18-е место в авторском рейтинге Академии Masterforex-V среди ТОП-60 фондовых площадок мира на апрель 2019 года. Впереди нее лишь
- Нью-Йоркская фондовая биржа – капитализация $23,211 трлн.
- NASDAQ: биржа №2 в мире – $11,218 трлн.
- Токийская фондовая биржа – $5,608 трлн.
- Шанхайская фондовая биржа SSE – $5,013 трлн.
- Гонконгская фондовая биржа HKE – $4,307 трлн.
- Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4,268 трлн.
- Лондонская фондовая биржа LSE – $3,965 трлн.
- Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3,355 трлн.
- Фондовая биржа Торонто – $2,216 трлн.
- Бомбейская фондовая биржа BSE – $2,179 трлн.
- Национальная фондовая биржа Индии – $2,156 трлн.
- Франкфуртская фондовая биржа — $1,867 трлн.
- Швейцарская биржа — $1,603 трлн.;
- Корейская фондовая биржа — $1,468 трлн.;
- OMX Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) — $1,432 трлн.
- Австралийская фондовая биржа ASX — $1,384 трлн.
- Тайваньская фондовая биржа TWSE — $1,041 трлн.
- Йоханнесбургская фондовая биржа,JSE (ЮАР) — $0,950 трлн.
- Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — $0,820 трлн.;
- Мадридская фондовая биржа — $0,770 трлн.
- Сингапурская фондовая биржа — $0,715 трлн.
- Московская фондовая биржа MOEX — $0,636 трлн.
- Shenzhen Stock Exchange +33,94%.
- Iran Fara Bourse +24,70%.
- Cyprus Stock Exchange +23,97%.
- Shanghai Stock Exchange +19,55%.
- National Stock Exchange of India +9,80%.
- Bucharest Stock Exchange +9,74%.
- Bombay Stock Exchange +9,36%.
- London Stock Exchange +9,02%.
- Nasdaq Nordic +8,32%.
- Ho Chi Minh Stock Exchange +8,02%.
- The Stock Exchange of Thailand +7,00%.
- Taiwan Stock Exchange +6,90%.
- Taipei Exchange +6,77%.
- Malta Stock Exchange +6,44%.
- NZX Limited +6,41%.
- Hanoi Stock Exchange +6,13%.
- Hong Kong Stock Exchange +5,48%.
- NASDAQ +5,21%.
- SIX Swiss Exchange +5,00.
- The Egyptian Exchange +4,80%.
- Budapest Stock Exchange -0,65%.
- JSE Limited -0,80%.
- Moscow Exchange -0,81%.
- JSE — одна из старейших бирж мира. Ее официально основали в 1887 году. Например, одна из крупнейших бирж мира – Национальная фондовая биржа Индии (11-е место в рейтинге) основана в 1992 году, то есть на 105 лет позже.
- Основная особенность, отличающая Йоханнесбургскую фондовую биржу от остальных площадок по торговле ценные бумаги, в ее довольно узкой специализации: около 40% капитализации биржи приходится на компании горнодобывающей промышленности и добычи других ресурсов (золото, алмазы).
- УJSE есть филиал – биржа альтернативных инвестиций. Это небольшой рынок – около полусотни акций быстрорастущих компаний с небольшой и средней капитализацией. В отличие от голубых фишек, вложений в которые приносят стабильный, но небольшой доход, на акциях быстрорастущих компаний трейдеры могут получить существенно выше профит, однако и риски выше.
Листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже
Листинг на JSE имеет ряд преимуществ:
- привлечение капитала (биржа самая крупная на африканском континенте и одна из крупнейших в мире);
- повышение статуса в глазах партнеров и кредиторов (тщательная проверка биржей и государственным регулятором говорит о надежности эмитента);
- возможность использовать акции для будущих приобретений (акции вполне ликвидный актив, их используют при поглощениях и слияниях вместо денег);
- развитие компании реально скажется на росте ее капитализации, ведь акции успешных компаний растут в цене.
Время проверки и размер листинговых сборов зависят от сложности процедуры и рынка.
На бирже JSE два рынка:
- Основной рынок (Main Board).
- Рынок AltX (малые и средние быстрорастущие компании).
- подписной капитал за полгода от 50 млн рэндов ($3,46 млн по курсу на 27.05.2019);
- количество акций от 25 млн шт.;
- отсутствие финансовых нарушений на протяжении трех последних лет;
- прибыль за последний финансовый год от 15 млн рэндов (до вычета налогов);
- от 20% акций в свободном обороте;
- проверка биржей и государственным регулятором (Совет по финансовым услугам ЮАР).
Условия листинга на AltX:
- акционерный капитал от 2 млн рэндов;
- в свободном обороте минимум 10% акций;
- наличие в штате финансового директора с необходимыми знаниями и опытом;
- проверка биржей и государственным регулятором.
Биржа JSE с 30 сентября 2014 года ввела ускоренную процедуру листинга. Она применяется в отношении эмитентов, ранее на протяжении минимум 1,5 года размещавших акции на биржах Australia Stock Exchange, London Stock Exchange; New York Stock Exchange (NYSE), NYSE Euronext и Toronto Stock Exchange. Логика понятна: если такие авторитетные биржи проверили эмитента и допустили к торгам, значит, он вполне надежный.
Перечень ценных бумаг на JSE
На бирже ЮАР торгуются такие ценные бумаги:
- Акции (около 400);
- Облигации (зеленые, государственные, корпоративные, РЕПО) – долговой рынок на JSE хорошо развит – более 1500 корпоративных долговых инструментов;
- Деривативы (фьючерсы на облигации, фьючерсы на индекс облигаций, опционы на облигации);
- ETN, ETF (биржевые ноты, биржевые индексные фонды);
- Крюгерранд (южноафриканская инвестиционная золотая монета);
- Варранты (валютные и товарные фьючерсы, ордера на единую акцию, базовые и барьерные ордера, облигационные и индексные ордера, дисконтные варранты);
- Фьючерсы и опционы на зерно (кукуруза, пшеница, бобы, сорго);
- Фьючерсы металлов (золото, медь, серебро, платина);
- Фьючерсы энергорынка (сырая нефть, дизель).
Голубые фишки – основные акции на JSE
Голубые фишки Йоханнесбургской фондовой биржи – это крупнейшие, но малоизвестные широкому кругу компании, работающие на местном финансовом рынке или в горнодобывающей отрасли (золото, алмазы, руда, уголь). В ТОП-10 крупнейших компаний на JSE, на слуху, пожалуй, только «Ришмон» (Richemont) – швейцарская компания для мультимиллионеров и миллиардеров, торгующая исключительными и самыми эксклюзивными вещами.
Десятка голубых фишек с указанием капитализации в рэндах ЮАР на 27.05.2019:
- BHP Group PLC — $115,7 млрд (по курсу на 27.05.2019). Англо-австралийская многонациональная публичная компания по добыче, обработке металлов и нефти со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория, Австралия.
- Naspers Ltd — $93,6 млрд. Многонациональная международная интернет-медиа-группа со штаб-квартирой в Южной Африке, предоставляющая услуги более чем в 130 странах. Основные направления деятельности: интернет-коммуникации, развлечения, игры и электронная коммерция. Была основана в 1915 году в Южной Африке Дженни Марэ из Кётсенбурга и В. А. Хофмейром при поддержке Яна Кристиана Смэтса, Луи Боты и президента-основателя Национальной партии Дж. Б.М. Герцога.
- Compagnie Financiere Richemont SA DRC – $42,38 млрд. Швейцарская холдинговая компанией, производящая предметы роскоши, основанная в 1988 году южноафриканским бизнесменом Иоганном Рупертом. Через свои дочерние предприятия Richemont производит и продает ювелирные изделия, часы, изделия из кожи, ручки, огнестрельное оружие, одежду и аксессуары. Richemont публично торгуется как CFR на SIX Swiss Exchange и JSE Securities Exchange.
- Firstrand Ltd — $24,94 млрд., является холдинговой компанией FirstRand Bank и является поставщиком финансовых услуг в Южной Африке. Это один из поставщиков финансовых услуг, лицензированный Резервным банком Южной Африки, национальным банковским регулятором.
- Standard Bank Group Ltd — $21,35 млрд, является южноафриканской группой финансовых услуг и крупнейшим кредитором Африки по активам. Корпоративная штаб-квартира компании, Standard Bank Center, находится на улице Симмондс, Йоханнесбург.
- Sasol Ltd — $15,5 млрд; Интегрированная энергетическая и химическая компания, базирующаяся в Сэндтоне, Южная Африка. Компания была основана в 1950 году в Сасолбурге, Южная Африка, и основывалась на процессах, которые были впервые разработаны немецкими химиками и инженерами в начале 1900-х годов (см. Сжижение угля). Во время Второй мировой войны немцы построили ряд заводов, которые обеспечивали своих военных основным топливом, необходимым для проведения операций. Сегодня Sasol разрабатывает и коммерциализирует технологии, в том числе технологии синтетического топлива, и производит различное жидкое топливо, химикаты и электричество.
- Vodacom Group Ltd — $14,66 млрд. Южноафриканская компания мобильной связи, предоставляющая услуги голосовой связи, обмена сообщениями, передачи данных и конвергентных услуг более чем 55 миллионам клиентов. Компания Vodacom, основанная в Южной Африке, расширила свою деятельность и теперь включает сети в Танзании, Демократической Республике Конго, Мозамбике и Лесото и предоставляет бизнес-услуги клиентам в более чем 32 африканских странах, включая Нигерию, Замбию, Анголу и Кению, Гана, Кот-д’Ивуар и Камерун.
- Mondi PLC — $13,48 млрд. — — это международная компания по упаковке и изготовлению бумаги, в которой работают около 26 000 человек и около 100 производственных площадок в более чем 30 странах, преимущественно в Европе, России, Северной Америке и Южной Африке. Он полностью интегрирован в цепочку создания стоимости упаковки и бумаги — от выращивания древесины и производства целлюлозы и бумаги (упаковочная бумага и тонкая бумага без покрытия) до преобразования упаковочной бумаги в гофроупаковку, промышленные пакеты, экструзионные покрытия и выпуск вкладыш. Имеет листинги на Йоханнесбургской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже и является составной частью индекса FTSE 100.
- MTN Group Ltd — $12,4 млрд. является южноафриканской международной компанией мобильной связи, работающей во многих странах Африки, Европы и Азии. Головной офис находится в Йоханнесбурге. По состоянию на 30 июня 2016 года MTN зарегистрировала 232,6 миллиона абонентов, что делает ее девятым по величине оператором мобильной связи в мире и крупнейшим в Африке. Активная деятельность в более чем 20 странах, треть доходов компании поступает из Нигерии, где она занимает около 35% рынка.
- Mondi Ltd — $10,34 млрд. подразделение Mondi PLC.
Основные иностранные компании на Йоханнесбургской фондовой бирже
На Йоханнесбургской фондовой бирже торгуются акции ряда крупных иностранных компаний. Среди них:
- British American Tobacco (Великобритания) – крупный производитель табачных изделий;
- Capital & Counties Properties (Великобритания) – инвестиции и девелоперская деятельность;
- Intu Properties (Великобритания) – инвестиционный фонд специализирующийся на недвижимости;
- Mondi PLC (Австрия) – интегрированная производственная группа, производство бумаги и упаковок;
- Reinet Investments SCA (Люксембург) – инвестиции (акции, производные инструменты, недвижимость и др.);
- Compagnie Financiere Richemont SA DRC (Швейцария) – крупная компания, торгующая предметами роскоши.
Индексы Йоханнесбургской фондовой биржи
JSE Fixed Income Index Series — индексы рынка облигаций;
FTSE/JSE Africa Index Series — серия биржевых индексов, рассчитываемых в сотрудничестве с FTSE;
FTSE/JSE Responsible Investment index series
Rand Index (RAIN) – валютный индекс.
FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) – индекс голубых фишек Йоханнесбургской фондовой биржи
Основными индексами JSE являются FTSE/JSE All-Share (весь рынок) и FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) – индекс голубых фишек – 40 самых дорогих компаний из списка Йоханнесбургской фондовой биржи.
FTSE/JSE Top40 – взвешенный индекс капитализации. Рассчитывается с 21 июня 2002 года. Базовое значение на старте – 10399,53. В корзине индекса 40 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на JSE, в т.ч.:
- 14 компаний финансового сектора (банки, инвестиции и др.);
- 7 компаний горнодобывающей отрасли;
- 4 телекоммуникационные компании (телевидение, Интернет, связь и др.);
- по 2 компании фармацевтического сектора, продуктов питания и торговли, упаковки;
- по 1 компании предметы роскоши, логистики и ряда других отраслей.
Наиболее крупные компании, входящие в FTSE/JSE Top40
- Absa Group Ltd (финансовый сектор – банки, кредитование, страхование);
- Anglo-American – горнодобывающая, владеет 85% алмазной монополии De Beers;
- AngloGold Ashanti – добыча золота;
- BHP Group PLC – горнодобывающая компания (медь, уголь, железная руда, газ, нефть);
- Naspers Ltd – медиагруппа (печатные и электронные СМИ, интернет-технологии).
Биржевые фонды ETF
Биржевые фонды или ETF на Йоханнесбургской фондовой бирже формируются из акций, облигаций или товаров. Эти «корзины» известны как индексы. Примером индекса является Индекс FTSE / JSE Top 40. ETF может быть куплен или продан таким же образом, как и обыкновенные акции. Инвесторы экономят время и деньги используя ETF как единый инвестиционный продукт.
ETF используются как профессиональными, так и частными инвесторами для получения доступа к различным секторам, классам активов, типам акций, товарам или государственным облигациям. Они являются идеальным средством для инвестиций.
Биржевые фонды
- Обеспечивают воздействие широкого спектра инструментов, предлагают диверсификацию
- Могут быть быстро куплены или продан по низкой цене.
- Хорошо регулируются JSE и ФСБ.
- ETF выплачивает дивиденды (не распространяется на все ETF).
- Освобождаются от налога на перевод ценных бумаг (STT).
- Цены ETF колеблются, как и цены базовых инструментов ETF. Однако из-за преимущества диверсификации риск потери денег снижается.
Как купить ETF на Йоханнесбургской фондовой бирже?
- Нужно открыть брокерский счет у авторизованного члена JSE Equity.
- Открыть инвестиционный план у провайдера ETF. Таким образом, вы можете легко купить ETF с ежемесячным дебетовым ордером или единовременной инвестицией.
- Использовать продукты ETF от разных эмитентов.
Так выглядит ETF лист Йоханнесбургской фондовой биржи:
Рынок облигаций на бирже в Йоханнесбурге
Как правило облигации на Йоханнесбургской фондовой бирже используют, чтобы снизить риск или диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Раньше их называли Спот-облигациями.
На JSE котируются следующие бонды:
- Зеленые облигации. На JSE помогают раскрыть инвестиционный потенциал зеленой инфраструктуры, технологий и услуг. Поступления Зеленых Облигаций используются исключительно для финансирования или рефинансирования новых или существующих приемлемых зеленых проектов, которые приносят положительные экологические и / или климатические выгоды.
- Государственные облигации. С тех пор как в 1992 году была выпущена первая корпоративная облигация, в настоящее время на JSE торгуется более 1500 корпоративных долговых инструментов, перечисленных в долговом совете JSE. Эти инструменты предоставляют заинтересованным юридическим лицам возможность привлекать деньги для крупных капитальных проектов. Инвесторы одалживают свои деньги в обмен на регулярные выплаты процентов. По истечении заданного периода кредиты возвращаются инвесторам. Включение облигации в долговую комиссию JSE повышает способность эмитентов привлекать финансовые средства, поскольку позволяет инвесторам продавать кредит другим инвесторам, если они того пожелают.
- Корпоративные облигации. Государственные органы выпускают Облигации и помещают их в Совет по долгам JSE для сбора средств на крупные капитальные проекты, такие как дороги, электростанции и больницы. Они сделали это с момента создания Совета по долговым обязательствам в 1994 году. В то время он назывался Биржевой облигацией Южной Африки. Инвесторы ссужают деньги этим компаниям, покупая облигации, которые они выпускают, и вносят их в долговую комиссию JSE. Включение облигации в долговую комиссию JSE повышает способность компаний привлекать финансовые средства, поскольку позволяет инвесторам продавать кредит другим инвесторам, если они того пожелают. Инвесторы покупают государственные облигации, чтобы зарабатывать на регулярных процентных платежах и получать деньги, которые они одолжили по истечении заранее определенного периода.
- Репо-облигации. Также называют RP или соглашением о продаже и обратной покупке. RP предполагает продажу ценных бумаг вместе с соглашением продавца выкупить их, как правило, по цене, превышающей первоначальную цену продажи. По сути, происходит спотовая продажа в сочетании с форвардным контрактом. Спотовая продажа означает, что деньги переводятся заемщику в обмен на передачу обеспечения кредитору. Форвардный контракт гарантирует, что ссуда кредитора будет погашена, а залог будет возвращен заемщику. Разница в цене дает кредитору возврат на деньги, которые они одолжили, аналогично получению процентов.
Интересные факты о JSE
Йоханнесбургская фондовая биржа входит в Альянс бирж стран БРИКС, в котором также состоят:
- Московская биржа (Россия);
- BM&FBOVESPA (Баразилия);
- Бомбейская фондовая биржа (Индия);
- Гонконгская фондовая биржа (представляет интересы КНР).
В рамках Альянса инвесторы указанных площадок получают облегченный доступ к срочным контрактам на фондовые индексы, в том числе фьючерсный контракт на российский фондовый Индекс ММВБ. В перспективе планируется кросс-листинг производных инструментов и сотрудничество в разработке новых биржевых продуктов.
Успешные торговые системы для получения прибыли на фондовой бирже JSE
Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить и сохранить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:
- Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймахм1 и м5;
- Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — по трейдингу на таймфреймах на м30 — н4;
- «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка;
- Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей?
Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом FTSE/JSE Top 40 (JTOPI)
- Для инвесторов. FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) — входит в число тех фондовых фьючерсов по которым мы рекомендуем открывать сделки buy для ДОЛГОсрочного (примерно десятилетнего) инвестирования по предполагаемому Бычьемуимпульсу, так же, как и по американским индексам Dow Jones 30 и S&P 500, канадскому S&P/TSX 60, британскому FTSE 100 , т.к. они в 2009-2019гг. сумели обновить свои исторические максимумы 2008г. и закрепиться НАД ними.
- Для трейдеров. FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) очень интересный и волатильный финансовый инструмент для торговли, если. знать текущие сильные и второстепенные уровни скопления ордеров от Академии Masterforex-V, часть из которых показываем на следующем графике.
- Профессиональные трейдеры Masterforex-v работают на разных, а не на ОДНОМ рынке (Австралийской, Московской, Швейцарской, Лондонской или Нью-Йоркской биржи). Успешному трейдеру важен не конкретный рынок (фондовый, криптовалютный, товарный, валютный), а тренд, который в разные месяцы — разный по инструментам. Так, в текущий квартал тренд может быть по EUR USD , USD CHF или GBP USD, в следующий — по акциям и индексам фондового рынка, в третий по биткоину и криптовалютам, четвертый — по фьючерсу и CFD хлопка, меди, нефти, газа и т.д. и т.п.
Именно работая на РАЗНЫХ рынках и можно зарабатывать 300%-700% за несколько лет, как трейдеры Masterforex-V по статистике нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com. Ни один бонд, акция, индекс, ETF или ЕТР фонд или ПИФ не в силах дать такую доходность для инвесторов за какой либо промежуток в истории их торговли.
Выбор брокера для торговли биржевыми индексами
Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.
В торговом терминале FxPro.com присутствуют:
- 85 «голубых фишек» США, 26 акций «голубых фишек», 15 акций — Франции, 15 — Германии и т.д.;
- 24 фондовых индекса, в т.ч. южноафриканский FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) — #South Africa40, австралийский S&P/ASX 200 (#AUS200), канадский S&P/TSX 60 (#Canada60), японский NIKKEI 225 (Japan225), Euro Stoxx 50 (#Euro50), американские Dow30, NASDAQ-100, и S&P 500, гонконгский Hang Seng 50 (#HongKong50), германский DAX 30 (#Germany30), IBEX 35 (#Spain35 ), швейцарский SMI 20. британский FTSE 100 (#UK100), китайский SSE 50, польский Poland20 и т.д.
- знакомую всем трейдерам торговые платформу для трейдеров Meta Trader 4 и Meta Trader 4 Mobile с самой многочисленной группой встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализа графиков;
- минимальный торговый счет от $100 (учтите: минимально рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 0 лотом)
- кредитное плечо от 1:30 до 1:500;
- разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдинга, свинг-трейдинга, скальпинга и т.д.
- приемлемые свопы при переносе позиций на следующий день, особенно при высокоприбыльной торговле и заработке на мировых финансо-экономических кризисах; (например, позитивный своп при работе на sell по фьючерсу нефти марки WTI +$6.41 за 1 лот в сутки, +$5.83 по фьючерсу золота (Gold), фондовым индексам Доу Джонса, SP-500, NASDAQ-100 и т.д.)
- страховые выплаты до 20 000 евро из Investor Compensation Fund при банкротстве компании (компенсация не торговых рисков)
При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.
Йоханнесбургской фондовой биржи
Официальный сайт Йоханнесбургской фондовой биржи: jse.co.za
Адрес Йоханнесбургской фондовой биржи
Адрес: 2 Gwen Ln, Sandown, Sandton, 2196, Южная Африка
Время работы фондовой биржи JSE.
Время работы: с 9:00 до 17:00, кроме субботы, воскресенья и праздников.
https://www.masterforex-v.org/wiki/jse.html